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彩票APP系統注冊送38:6MW級海上風機中標33億元大

來源:沈陽市政府采購中心 發布時間:2020-01-06 11:52
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????彩票APP系統注冊送38:6MW級海上風機中標33億元大單 2020年進入交付期

    1 月5 日,公司發布公告,成為“三峽新能源廣東省陽江市陽西沙扒三、四、五期海上風電項目風電機組設備采購”中標方之一,中標金額32.95 億元。

    評論:

    中標78 臺6.45MW 機型,合計金額32.95 億元。公司中標了三峽新能源“陽西沙扒三、四、五期海上風電”風機招標采購中的標段001(三期I 標)與標段004(五期)兩個標段,中標金額分別為13.10 億元、19.85 億元。此次公司中標機型為MySE6.45-180,共計78 臺,合計中標量500MW,合計中標金額32.95 億元,根據招標要求,2020 年5 月份開始第一批供貨,2021 年7 月份完成供貨。標段002(三期II 標)、標段003(四期)分別由金風科技、東方電氣中標。此次中標,將對公司2020 年、2021 年應收產生積極影響,中標金額占2018 年營業收入的47.74%,我們估計在2019 年應收中占比達到30%左右。

    可轉債順利發行,助力公司大兆瓦機型發展。2019 年12 月,公司可轉債(“明陽轉債”,債券代碼為“113029”)順利發行,并于2020 年1 月7 日上市。

    此次募集資金共17 億元,原有限售股東共認購2.05 億元,占總發行量的12.05%。本次募集資金將用于“明陽錫林浩特市100MW 風電項目”、“錫林浩特市明陽風力發電有限公司50MW 風電供熱項目”、“明陽清水河縣韭菜莊 50MW 風電供熱項目”、“MySE10MW 級海上風電整機及關鍵部件研制項目”以及補充流動資金。目前,海上風電與陸上風電機組大型化趨勢已經啟動,海上風電機組開始向8~10MW 級邁進,公司此次批量中標6.4MW 級機型,在2019 年已批量中標的5.5MW 機型基礎上進一步提高。12 月2 日,明陽智能MySE 8-10MW 海上風機在廣東陽江智能制造基地下線,成為中國海上風電市場上第3 家已經下線8MW+ 級海上風機的整機商, 本次下線的MySE8-10MW 海上風機一周后將在陽江當地風場吊裝。公司可轉債的順利發行助力10MW 機型的研發,有望使公司繼續保持在海上風機領域的優勢。

    海上風電進入交貨旺季,公司量利拐點已至。公司三季度綜合毛利率較二季度基本持平,低價訂單影響已經充分消化,公司盈利能力已進入改善通道。此外,公司三季報顯示,9 月底公司存貨24.33 億元,同比增加77%,較2018 年底增加68.45%,公司應付賬款、應付票據、預收款項較2018 年底分別大幅增長38.7%、64.28%、64.01%。2019 年至今公司新增海上風電中標3.66GW,2020年公司將進入出貨高峰期,業績有望加速釋放。

    盈利預測、估值及投資評級。我們維持預計2019~2021 年公司歸母凈利潤可實現6.18、10.99、14.03 億元,對應當前股價PE 分別為27、15、12 倍。我們按照風電機組行業中樞估值,給予公司2020 年業績20.00 倍估值,維持目標價15.8 元,維持“強推”評級。


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