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中國電子煙行業市場分析

來源:沈陽市政府采購中心 發布時間:2020-02-13 11:11
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????中國電子煙行業市場分析

中國電子煙行業發展概況分析

我國作為全球最大的電子煙生產制造基地,集中了約全球90%的電子煙生產產能,但我國并不是電子煙消費大國,生產的產品大部分銷往國外,因此到2018年我國電子煙零售額僅為51.52億元。

我國嚴禁電子煙銷售使得近年來諸多消費者通過代購等方式購買IQOS等新型煙草產品及煙彈,2018年以來寧波、溫州、紹興、上海等地走私及非法販賣電子煙案件頻發,而要徹底杜絕這些事件的發生,國家監管層面上的力度還需加強。

市場格局方面,2018年下半年來,多家資本攜巨額投資進入電子煙行業,以助力所投電子煙品牌快速成長,巨額資本的涌入加劇行業競爭程度,渠道針對漸入白熱化。在這期間,一大批國產品牌逐漸崛起。

中國電子煙市場潛在規模十分可觀

根據艾維普斯公開轉讓說明書顯示,我國是全球最大的電子煙生產制造基地,深圳地區集中了全球約90%的電子煙生產產能,但我國并不是電子煙消費大國,國內生產的電子煙產品大部分銷往國外。根據歐睿咨詢統計,2018年我國電子煙零售額約為51.52億元,近年增速大都保持在20-30%之間。目前,我國電子煙的滲透率僅為1%,而美國的電子煙滲透率已達13%。假使中國卷煙向電子煙的轉化率達到5%-10%,其市場潛在規模已將十分可觀。

2012-2018年中國電子煙行業零售規模統計及增長情況

2018年中國電子煙行業市場分析:完善監管政策規范化發展 國產自主品牌將逐步崛起

數據來源:前瞻產業研究院整理

2018年中國走私及非法販賣電子煙案件頻發

全球控煙趨勢下各國對煙草行業政策不斷趨嚴,煙草產品減害是卷煙行業發展的必然趨勢。我國嚴禁電子煙銷售使得近年來諸多消費者通過代購等方式購買IQOS等新型煙草產品及煙彈,2018年以來寧波、溫州、紹興、上海等地走私及非法販賣電子煙案件頻發,客觀上反映了消費者對于加熱不燃燒等新型煙草產品的需求。

2018年中國走私及非法販賣電子煙案件分析情況

2018年中國電子煙行業市場分析:完善監管政策規范化發展 國產自主品牌將逐步崛起

資料來源:前瞻產業研究院整理

就電子煙行業的相關監管制度而言,近年國家與地方政府積極組建電子煙協會,完善電子煙監管法規。2017年1月,中國電子商會(直屬工信部)電子煙行業委員會在深圳成立,重點從會員、行業大會、行業標準、培訓和國際交流等方面開展工作。2018年6月,國家強制性標準計劃《電子煙》、國家標準計劃《電子煙液煙堿、丙二醇和丙三醇的測定氣相色譜法》已進入審查階段,若審查無異,將分別在未來24個月和12個月內由國標委批準通過,有效規范我國電子煙行業標準與發展,降低我國販賣電子煙案件的發生頻率。

中國電子煙主要政策法規匯總分析情況

2018年中國電子煙行業市場分析:完善監管政策規范化發展 國產自主品牌將逐步崛起

資料來源:前瞻產業研究院整理

巨額資本的涌入加劇行業競爭

2018年下半年來,多家資本攜巨額投資進入電子煙行業,以助力所投電子煙品牌快速成長,巨額資本的涌入加劇行業競爭程度,渠道針對漸入白熱化。而各大品牌的融資用途多投入到線上、線下的營銷的傾銷中。線上渠道方面,各類或清新或酷炫的廣告層出不窮;與線上較單一的形式相比,線下渠道的推廣方式更為多樣。

目前眾多電子煙品牌開始加大線下推廣力度,KTV、酒吧、便利店成為電子煙鋪貨的重點。主要打法有二,一種是通過經銷商廣泛鋪貨,以鯨魚輕煙為例,目前公司旗下已經有100多家代理商,2000多個售賣網點,在全國100多個城市進行銷售。線下渠道在整個體系中占比高達95%。這也成為當前大部分電子煙品牌想要采取的戰略;另一種是直接與B端簽約,以靈犀品牌電子煙為例,目前公司產品在上海和北京已進入了2000家夜店,暫未做經銷。與線上直面C端消費者不同,在線下渠道面前,電子煙的品牌差異被縮小。

未來資金實力更雄厚、出貨量更大、向渠道讓利更多的電子煙品牌,將更受渠道青睞,從而能夠更好地搶占市場。

2018年下半年中國部分知名電子煙品牌融資進展情況

2018年中國電子煙行業市場分析:完善監管政策規范化發展 國產自主品牌將逐步崛起

資料來源:前瞻產業研究院整理

在這期間,也涌現了一大批國產自主品牌。據電子煙行業專業委員會組織進行評比的2018年中國電子煙行業十大品牌榜顯示,在過去的2018年,入選國電子煙行業十大品牌的包括艾維普思(SMOK)、歐萊客電子煙(iLuck)、歐凡爾電子煙、康誠一品、新宜康、恒信、易星電子煙、愛卓電子煙、吉瑞電子煙、思格雷電子煙。未來,更多自主品牌將逐步崛起,品牌競爭將成為未來主要競爭趨勢。

2018年中國電子煙行業十大品牌統計情況

2018年中國電子煙行業市場分析:完善監管政策規范化發展 國產自主品牌將逐步崛起

資料來源:前瞻產業研究院整理

以上數據來源及分析均來自于前瞻產業研究院發布的《中國新型煙草制品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。




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