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如何把握科技電子股的機會?

來源:沈陽市政府采購中心 發布時間:2020-02-13 09:01
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????如何把握科技電子股的機會? 

武漢肺炎疫情來勢洶洶,資本市場卻像什么事情都沒有發生過一樣。尤其是創業板指數,從鼠年開市第2天大幅反彈之后,連續飄紅,讓投資者大呼看不懂當下狂熱的市場。

據統計,創業板指數5日暴漲超過14%,創下3年新高。創業板是中小科技股的重地,大盤相較此前創下新高,難道新冠疫情真的就不影響科技股,尤其是電子產業企業的經營了嗎?

我想,現在的市場還是太過樂觀了。

一、疫情下的電子業

1月20日,院士鐘南山明確對媒體表示,新型冠狀肺炎肯定會人傳人。此后,全國拉開了疫情的阻擊戰。

目前,疫情持續爆發的勢頭已經被控制了下來。據國家衛健委,截止2月9日24時,全國累計確診病例40171例,昨日新增3062例,其中除湖北外的省市共計新增444例,已經是“6連降”。

從以上走勢圖可知,疫情并沒有失控,但這并不意味著可以放松警惕,因為返城大軍要來了。

最近幾日,在深圳、廣州、杭州、南京、成都等諸多城市之后,首都北京也發布十條疫情防控通告,嚴格小區封閉管理。今天上午,上海疫情防控也發布消息稱,全市1.3萬個小區實現“封閉式管理”。

從以上消息來推斷,全國大范圍復工在2月10日算是落空了,大概率還要等待一個星期。這在需要人力的電子企業表現尤為突出。

富士康原本計劃2月10日復工,但在新冠疫情肆虐之下,據媒體報道,該計劃遭到了擱置。

據悉,衛生官員擔心富士康深圳工廠的飯店和宿舍中的空氣流通不良以及使用中央空調會加重感染傳播風險,富士康國內最大的iPhone工廠鄭州工廠,也取消了相應復工計劃。

其實,不僅僅是富士康。據昨日天風證券電話會議紀要:

大族激光:公司總共1萬3千人,大概10%是湖北籍,整體對公司業務開展影響有限,明天開始公司復工,明天開始大概能恢復到3-4成,下游需求比較迫切,需求沒有推后。

欣旺達:下游客戶的需求并未改變,今年是手機大年,電子消費品會有大增長,我們沒有看到客戶調減訂單的情況,目前生產情況招工會有一些影響,目前還有一些存貨,出口渠道是正常的,印度工廠生產沒有停工生產穩定。

東山精密:我們主要基地比如鹽城珠海都是本地員工,且都不是重災區,影響有限。對于2020年目前看新產品的影響很小,只要疫情能夠短期控制住,全年看影響很小。

從以上紀要以及邏輯推斷可知,進一步延遲復工對于電子產業的影響其實是不小的,尤其是第一季度。

當然,今日的資本市場已經開始反應這方面的利空因素。我們首先看蘋果產業鏈,精測電子、東山精密、環旭電子、工業富聯等均跌超2%。


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