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極速賽車單式和復式:2019年國網信息化設備中標

來源:沈陽市政府采購中心 發布時間:2020-01-06 11:52
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????極速賽車單式和復式:2019年國網信息化設備中標梳理

    一周市場表現。本周(2019.12.30-2020.01.03)上證綜指漲2.62%,深證A指漲3.71 %,滬深300 指數漲3.06%,電氣設備指數漲4.05 %,電氣設備指數表現強于深證A 指、滬深300 指數和上證綜指。

    電氣設備行業個股表現方面,漲跌幅前五名分別為:天順風能(+14.72%)、新天科技(+11.28%)、三星醫療(+10.22%)、尚緯股份(+7.01%)、智慧能源(+6.86%);漲跌幅后五名分別為:華儀電氣(-16.83%)、易世達(-2.60%)、臥龍電驅(-1.41%)、金智科技(-1.39%)、曉程科技(-0.78%)。

    核心觀點:國網公告2019 年(第二次新增)信息化設備、服務中標結果近期,國網公布2019 年(第二次新增)信息化設備、信息化服務采購的中標結果:此次信息化設備招標金額6.38 億元,其中信產集團及其子公司中標金額占比約41%;南瑞集團及其子公司中標金額占比48%。此次信息化服務總招標金額5.47 億元,其中信產集團及其子公司中標金額占比約42%,;南瑞集團及其子公司中標金額占比36%。

    綜合2019 全年信息化設備招標,按中標套數測算市場份額(與金額占比會有所差異),具體如下:

    (1)信息化硬件:信通產業集團子公司、南瑞集團及子公司占據主要市場份額,信通產業集團子公司份額55 %,南瑞集團及子公司42%。

    (2)調度類硬件:國電南瑞子公司占領先地位,份額達43%。此外,積成電子占10%左右份額;國電南自占8%左右份額;許繼電氣占7%左右份額;東方電子、四方股份份額相近,分別為6%、6%;信產集團及其子公司份額為4%。

    (3)信息化軟件:南瑞集團占36%,許繼電氣占40%。

    (4)調度類軟件:凝思科技、麒麟信息占據主要份額,份額分別達60%、31%。

    南瑞集團及其子公司在電網調度控制系統、電網調度控制云、二次系統安全防護等領域,占據絕對領先地位,份額分別為83%、57%、100%。

    投資建議。根據國家電網2018 年社會責任報告書,2018 年國網在通信項目和信息化領域的投資規模分別為64.2 億元和53.4 億元,合計接近120 億元。建議關注:(1)國網兩大信息通信業務主體國電南瑞、岷江水電;(2)信息集采、監測等環節的紅相股份、理工環科、新聯電子、安科瑞、炬華科技、林洋能源等;(3)布局電力能源互聯網的恒華科技等。


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